PicPay anuncia oferta de ações na Nasdaq e pode alcançar valor de mercado de até US$ 2,6 bilhões
Fintech brasileira controlada por Joesley e Wesley Batista apresenta dados financeiros à SEC, confirma garantia de US$ 75 milhões e mira investidores internacionais na Nasdaq
A fintech brasileira PicPay, hoje controlada pelos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, anunciou nesta terça-feira a intenção de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, com faixa de preço estimada entre US$ 16 e US$ 19 por papel. As informações constam em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, no qual a empresa detalha sua situação financeira e os planos de crescimento.
De acordo com o registro, a fintech planeja emitir 22,8 milhões de novas ações. Considerando o total de 106,7 milhões de papéis já existentes, o valor de mercado da companhia poderá variar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões após a operação. A nova emissão deve provocar uma diluição aproximada de 21% para os acionistas atuais. Ainda assim, os irmãos Batista devem permanecer como controladores do grupo.
A oferta conta com uma garantia inicial de US$ 75 milhões, assegurada pela Bycicle, veículo de investimento do empresário colombiano Marcelo Claure. Conforme informado no prospecto, o investidor terá a obrigação de manter as ações por, no mínimo, seis meses após a estreia do papel no mercado.
Com a documentação protocolada, os bancos coordenadores iniciaram o chamado roadshow, processo em que executivos e representantes da companhia apresentam o negócio a potenciais investidores globais. A negociação das ações está prevista para ocorrer na Nasdaq, sob o código “PICS”.
Fundado em 2012, na capital do Espírito Santo, o PicPay começou a receber investimentos da família Batista a partir de 2015, movimento que impulsionou sua expansão nacional. Segundo os dados enviados à SEC, a fintech encerrou os nove primeiros meses de 2025 com 66 milhões de clientes e registrou crescimento de 92% na receita, que alcançou R$ 7,26 bilhões no período. O lucro reportado teve alta de 82%, chegando a R$ 314 milhões.
A coordenação da oferta está a cargo dos bancos norte-americanos Citi, Bank of America (BofA) e Royal Bank of Canada (RBC). Entre os coadjuvantes na estruturação da operação estão as instituições brasileiras BTG Pactual, XP e Bradesco BBI.
A decisão de buscar o mercado norte-americano ocorre em um momento em que o Brasil passa por um período prolongado sem estreias de novas empresas na bolsa local. Participantes do mercado financeiro apontam que, apesar dos custos mais elevados de manutenção, a listagem nos Estados Unidos tende a facilitar o acesso a investidores internacionais e ampliar a base de capital das companhias.
Além do PicPay, outra fintech brasileira, o Agibank, também sinalizou intenção de realizar oferta de ações na bolsa americana, com expectativa de captar até US$ 1 bilhão.
Caso novos dados oficiais sejam divulgados pelas empresas ou por órgãos reguladores, esta reportagem será atualizada. Informações insuficientes para verificar eventuais mudanças não confirmadas publicamente.
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